Одкровення
Прокинувшись, Девід виявляє себе в оточенні дивних людей, їх глава представляється Річардсоном (Джон Слеттері) і розповідає про існування плану Верховного, в доказ демонструючи екстраординарні здібності. Норріс дізнається, що його випадкова зустріч з Елізою в автобусі не була запланована, тому шукати дівчину не варто.
Проходить три роки. Двоє молодих людей знову зустрічаються випадково, Девід пояснює причину свого зникнення. Дівчина прощає чоловіка, пара домовляється зустрітися ввечері. Але у них на шляху знову з’являється Річардсон, вносячи корективи в заплановане побачення. Девід не може зрозуміти, чому він не може бути з Елізою. Оскільки Річардсон кілька разів вже допускав помилки, Бюро замінює його на Томпсона (Теренс Стемп). Він, не вагаючись, ставить головного героя перед вибором – любов Елізи або пост президента США. Девід вибирає любов. Але й Елізі у разі розставання уготована доля стати великою балериною, якщо вона вибере любов – буде просто рядовим вчителем танців. Девід не в силах зламати долю коханої, тому сам провокує розрив.
