З перемінним успіхом
У 1563 р. у литовців був відвойований російський місто Полоцьк. Тим не менш, вже в наступному році військо Грозного зазнало ряд істотних поразок. Литва запропонувала цареві перемир’я (1566 р.) на умовах повернення Полоцька в обмін територій, раніше захоплених росіянами в Прибалтиці.
Питання це обговорювалося на Земському соборі, на якому більшість бояр висловилися за продовження війни.
Після того як у 1569 р. за Люблінською унією була утворена нова держава – річ Посполита, у війну з Росією вступила і польська армія.
Тим не менш, на перших порах російське військо і дипломати ще здобувала перемоги:
- була захоплена практично вся Лівонія;
- зі Швецією укладено мирний договір.
При цьому всі пропозиції про мирні переговори цар рішуче відкидав.
Третій етап і перемир’я
Після обрання польсько-литовським королем Стефана Баторія (1576 р.) хід Лівонської війни змінився. Завдяки його полководческому дару вже через три роки Московське держава втратила майже всіх колишніх завоювань: Великі Луки і Полоцьк повернулися під владу Речі Посполитої, а російські війська були витіснені майже з усіх лівонських земель. Користуючись ослабленням позицій Москви, у війну знову вступила Швеція. І вже незабаром її армія зуміла захопити Нарву.
У 1581 році 100-тисячна армія Стефана Баторія вторглася в межі руських земель і взяла в облогу Псков. Облога тривала протягом 5 місяців. Обороною міста керував князь Іван Шуйський, відбивши разом з жителями Пскова 31 штурм. Невдала облога зупинила просування польсько-литовського війська вглиб Московського царства, однак в цей час в наступ перейшли шведи, захопивши кілька російських міст.
Баторій, зрозумівши, що успіху не домогтися, вирішив почати мирні переговори. У результаті В наступному році в Ям-Запольске було укладено перемир’я, за умовами якого Іван IV втратив всі завоювання в Прибалтиці, але зберіг межі свого царства незмінними.
У 1583 р. Російське держава уклала перемир’я зі Швецією на річці Плюссе. Згідно йому, шведи одержували не тільки частина земель, що раніше належали Ливонському ордену, але і деякі прикордонні російські території.
