Захоплення Ірану
Слідом за Китаєм і Середньою Азією, завоювання монголів в Ірані і Закавказзі стали одними з наступних кроків. У 1221 році кінні загони під командуванням Джэбэ і Субэдэя, обійшовши з півдня Каспійське море, смерчем пройшлися по північним іранських областей. У гонитві за втікачем правителем Хорезму вони піддали сильним ударам провінції Хорасан, залишаючи за собою безліч спалених поселень. Місто Нішапур був узятий штурмом, а його населення, согнанное в полі, було повністю винищено. Відчайдушно билися з монголами жителі Гиляна, Казвина, Хамадана.
У 30-40-ві роки XIII ст. монголи наскоками продовжували підкорювати іранські землі, незалежними залишалися лише північно-західні області, де правили ісмаїліти. Але в 1256 році їх держава впала, в лютому 1258 року був узятий Багдад.
Похід на Дали
До середини XIII століття паралельно з битвами на Близькому Сході не припинялися завоювання Китаю. Монголи планували зробити держава Дали майданчиком для подальшого удару по імперії Сун (південний Китай). Вони готували похід з особливою ретельністю, враховуючи складну гористу місцевість.
Наступ на Дали почалося восени 1253 року під керівництвом Хубілая, онука Чингісхана. Надіславши попередньо послів, він пропонував правителя держави здатися без бою і підкоритися йому. Але наказом головного міністра Дат Тайсян, який фактично керував справами країни, монгольські посли були страчені. Головна битва відбулася на річці Цзиньшацзян, де армія Дали зазнала поразки і значно втратила у своєму складі. У столиці кочівники увійшли без особливого опору.
