Податковий відрахування по ІВС: покрокова інструкція

Кучер В.Г.

Отримання податкового вирахування ІВС

У першому кварталі поточного року потрібно подавати декларацію за своїми рахунками для отримання вирахування за минулий рік. ІВС дозволяє отримати вирахування 13% ПДФО від інвестованої суми. Для цього необхідно розуміти, що робити для його оформлення. Це нескладна процедура займає не так вже багато часу.

Документи для податкового вирахування ІВС

Для отримання вирахування треба мати такі документи:

  • Заяву на відрахування.
  • Декларацію 3НДФЛ.
  • Реєстр документів.
  • Довідки 2НДФЛ від роботодавця.
  • Папери від брокера про відкриття ІВС і наявності грошей (договір, квитанції, звіти).

    • Декларація

    Спочатку треба скласти декларацію з інвестиційного рахунку. Для цього на сайті податкової інспекції є програма, яка допоможе це зробити швидко і не припуститися прикрих помилок. Встановити її на комп’ютер дуже просто.

    Після установки потрібно заповнити всі необхідні розділи. Початкові умови задані за замовчуванням. Номер своєї податкової інспекції можна визначити по району проживання у випадаючому списку або знайти в пошуковій системі.

    Следуюшим кроком буде заповнення відомостей про декларанта. Якщо цього не зробити, то програма нагадає про це.

    Цікаве:  Як отримати міжнародні права: документи і порядок дій. В яких країнах потрібні міжнародні водійські права

    Заповнюються всі необхідні розділи, інакше неможливо буде просунутися далі.

    Код ОКТМО, який необхідно вписати, можна дізнатися на сайті податкової інспекції по відповідному посиланню.

    Наступним кроком буде заповнення відомостей про доходи, отриманих за минулий рік.

    Тут обов’язково треба вказати джерело, звідки проводилися виплати. Вказуємо назву і реквізити роботодавця і помічаємо опцію розрахунку стандартних вирахувань. Якщо за рік було кілька роботодавців, то вказуються всі.

    Доходи повинні до копійки збігатися з сумою довідки 2НДФЛ.

    Заповнюємо форму про стандартні вирахування

    У цій вкладці треба вказати, що належить саме вам. Якщо у вас є соціальні (на благодійність, лікування та навчання) і майнові відрахування, то заповнюються відповідні вкладки.

    Після цього переходимо до форми “Податковий вирахування ІВС”.

    З чотирьох підрозділів треба вибрати той, який відноситься до інвестиційного вирахуванню. Далі необхідно ввести суму, внесену вами за минулий рік.

    Всі відомості треба перевірити і якщо все правильно роздрукувати. В роздрукованому вигляді це буде близько 6 сторінок на стандартних формах.

    Сторінка: 1 2 3 4 5 6