Господар дивного замку
Події повісті розвивалися наступним чином. Наш герой разом з зустрівши людиною пройшов через зарослий травою подвір’я. Вони підійшли до величезної будівлі, у вікні якого світився вогник. Навколо було занедбано, порожньо і похмуро. Чоловік у чорному мовчав. Пройшовши кілька залів, вони потрапили в невелику кімнату. В одному з її кутів молодий чоловік побачив сивого старця. Той глянув на молоду людину сумним, але ласкавим поглядом, і привітав його, простягнувши слабку руку. Після цього старець почав розпитувати нашого героя про ті події, які відбуваються в світі. При цьому він хотів дізнатися, царює на земній кулі любов, куриться на вівтарях чесноти фіміам. У відповідь наш герой розповів старця, що все більше і більше в світі поширюється світло наук. Однак досі ллються сльози людські і ллється людська кров. Дізнавшись про те, що гість є російським, старий повідав йому про те, що давніми жителями острова Боргольма, а також Рюгена були слов’яни. Однак на відміну від росіян, які прийняли християнство, ті довгий час залишалися язичниками. Старець дуже цікаво розповідав хлопцю про історію існування північних народів, вражаючи своїм красномовством і розумом. Однак минуло півгодини, і господар замку піднявся, побажавши юнакові спокійної ночі. Після цього слуга проводив нашого героя у велику кімнату, стіни якої були завішані обладунками та зброєю. Тут в кутку стояло ліжко. Слуга пішов, не сказавши ні слова.
Наш герой ліг на ліжко. Однак заснути він довго не зміг. Його долали думки про дивовижного замку, а також про його господаря. При цьому він згадував сумного хлопця з гітарою.
Вночі молодій людині снилися лицарі, розгнівані його присутністю, а також жахливий дракон. Герой прокинувся і, відчувши потребу, пішов в сад через невелику двері, яку побачив біля вікна.
