Російські військові формування
Щоб захистити місто від Петлюри, в Місті формуються російські військові з’єднання. Турбін-старший, Мишлаєвський і Карась надходять служити під командуванням полковника Малишева. Але сформований дивізіон розпускається вже в наступну ніч, коли стає відомо, що гетьман втік з Міста на німецькому поїзді разом з генералом Белоруковым. Дивізіону більше нікого захищати, так як не залишилося законної влади.
В цей же час полковнику Най-Турсу доручено сформувати окремий загін. Він погрожує зброєю начальнику відділу постачання, так як вважає неможливим воювати без зимового спорядження. У результаті його юнкера отримують необхідні папахи і валянки.
14 грудня Петлюра нападає на Місто. Полковник отримує пряму вказівку обороняти Політехнічне шосе і при необхідності прийняти бій. У розпал чергового бою він відправляє невеликий загін дізнатися, де гетьманські частини. Посланці повертаються з новиною, що частин немає, в окрузі стріляють з кулеметів, а кіннота ворога вже в Місті.
